投资顾问岗位职责

投资顾问工作内容

投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。[1] 全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

投资顾问工作要求

投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。[1] 全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

企业对投资顾问要求

1)负责客户开发与维护,向客户提供一站式、全方位的综合理财服务;2)充分挖掘客户的金融理财需求,为其定制或销售公司相关金融产品;3)向客户提供证券及金融相关产品的投资建议,实现客户资产保值增值。岗位要求:1)本科及以上学历,有工作经验者优先;2)金融学、经济学相关专业,对证券市场有深入了解;3)性格外向开朗,善于沟通协调,责任心强,能在压力下工作;4)通过证券从业资格考试。

投资顾问薪酬概况

¥14777

该数据为平均值,取自3675 份样本

截至 2022-5-22

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说明: 数据说明:1、本数据取自3675份投资顾问职位平均薪酬样本,工资按工作经验统计: 应届毕业生平均工资¥13863, 1年以上平均工资¥14496, 2年以上平均工资¥11704, 3年以上平均工资¥15919, 4年以上平均工资¥1041, 5年以上平均工资¥21075, 8年以上平均工资¥8476, 10年以上平均工资¥9604, 最新更新时间2022-5-22

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